ALUR CERITA : – Khawatir biaya makannya terlalu mahal, Clifford memutuskan untuk bergabung dengan karnaval keliling sehingga dia dapat mengikuti kontes bakat dengan harapan memenangkan persediaan suguhan Tummy Yummies seumur hidup. Bergabung dengan teman-temannya Cleo dan T-Bone, Clifford bertemu dengan Shackleford si Ferret Terbang Tinggi dan Rodrigo Chihuahua dari Steel, saat mereka bekerja sama untuk mengubah aksi rusak menjadi pertunjukan pemecah rekor.